Somos apaixonados pelo que fazemos e trabalhamos para atender nossos clientes de forma diferenciada, com o intuito de criar uma relação de confiança de longo prazo, gerando tranquilidade e satisfação.
Somos um escritório de agentes autônomos, credenciados à XP Investimentos. Levamos as melhores soluções financeiras para o planejamento de vida ideal do nosso cliente, independente do perfil do investidor e qual o valor disponível para investimento. Temos soluções de investimento especialmente para você!
Assessoria direcionada para as suas necessidades
Investimentos
até R$ 300 mil
Invista com uma carteira personalizada e conte com a nossa assessoria para segurança e tranquilidade com seus investimentos.
Investimentos entre
R$ 300 mil – R$ 1 milhão
Sua carteira bem distribuída e pensada, além de um formato ágil e dinâmico de atendimento dos nossos assessores. Tudo para te ajudar a atingir seus objetivos.
Investimentos entre
R$ 1 milhão – R$ 10 milhões
Relacionamento próximo e oportunidades excelentes para diversificar seus investimentos. Vamos te ajudar a atingir sucesso de seus investimentos.
Investimentos acima de
R$ 10 milhões
Conte com uma equipe altamente especializada, atendimento constante e soluções sob medida para a sua necessidade.
Soluções customizadas de investimentos em renda variável. Participe das oportunidades do mercado financeiro e se proteja das oscilações do mercado.
Montagem de carteiras visando curto e longo prazo com empresas selecionadas pela área de análise para diversificar seus investimentos de forma eficiente e prática.
Assistência para você encontrar as melhores oportunidades de abertura de capital das grandes empresas na bolsa de valores.
Atendimento diferenciado com uma equipe de eficiência e qualidade prepara para te ajudar a investir melhor.
Área JFK destinada ao atendimento de empresas de pequeno e médio porte. Um novo conceito para gestão de caixa, por meio de soluções inteligentes pensadas de acordo com os interesses e o perfil da sua empresa.
Previdência privada é um investimento de longo prazo que se caracteriza por complementar a aposentadoria além de ser um poderoso instrumento de sucessão patrimonial.
Ao aprofundar nosso estudo sobre o operador de mercado financeiro percebemos que, assim como outras atividades, existe uma série de instrumentos a serem utilizados no dia a dia de operação.
Como todo investimento é preciso pesar os prós e os contras antes de qualquer tomada de decisão. Conheça algumas vantagens em aplicar recursos em fundos de previdência privada.
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Investimentos entre R$ 50 mil – R$ 100 mil
Reunião Online
Montagem de Carteira Personalizada
Morning Call
Desconto JFK Educação
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Reunião Presencial
Contato Ativo com oferta de Produtos
Acesso ao Assistente Operacional
Acompanhamento/realocação trimestral da carteira
Mesa de Cambio
Mesa de Credito
Acompanhamento/realocação Mensal da carteira
Aplicação atraves do Assessor (Push)
Convite para reunião com Gestores de fundo
Ingresso com desconto para Expert
Ingresso cortesia Private XP Expert
Convite para eventos restritos do Private
Relatorio Mensal private
Frequência de Contato
Reuniao Presencial
Passivo
Contato Ligação
Passivo
Contato Whats
Passivo
Investimentos entre R$ 100 mil – R$ 1 milhão
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Frequência de Contato
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Semestral
Contato Ligação
Trimestral
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Semanal
Investimentos entre R$ 1 milhão – R$ 10 milhões
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Trimestral
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Mensal
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Diario
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Reunião Presencial
Contato Ativo com oferta de Produtos
Acesso ao Assistente Operacional
Acompanhamento/realocação trimestral da carteira
Mesa de Cambio
Mesa de Credito
Acompanhamento/realocação Mensal da carteira
Aplicação atraves do Assessor (Push)
Convite para reunião com Gestores de fundo
Ingresso com desconto para Expert
Ingresso cortesia Private XP Expert
Convite para eventos restritos do Private
Relatorio Mensal private
Frequência de Contato
Reuniao Presencial
Mensal
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Semanal/Diario
Contato Whats
Diario
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